anbo体育官网全球主要办公家具生产制造商梳理
发布时间:2024-10-20 02:03:35点击:
anbo体育官网anbo体育官网anbo体育官网全球主要办公家具生产制造商梳理 1、全球办公家具厂商梳理欧洲和美国市场电动升降桌市场较为成熟,面对的客户主要以互联网企业和高端办公场景,其采购通常采用招标项目制,办公家具企业为客户提供办公室整体设计方案和办公家具产品。目前,全球主要办公家具企业集中于欧美。从营业收入规模来看,美国企业生产规模普遍大于欧洲,年收入10亿美元以上的均为美国公司,其中Steelcase、HermanMiller、Haworth、HNI四家公司超过20亿美元。欧洲企业以Vitra、Kinnarps为代表,大多以私营家族企业为主,年营销额均在5亿欧元以下。表:全球主要办公家具企业梳理资料来源:公开资料整理Steelcase、HermanMiller和HNI是三家领先的美国办公家具品牌商。根据年报披露的数据,上述三家公司2018年的营业收入分别为36.4、25.7、22.6亿美元,人均产值分别为26.12、30.85、25.37万美元/人,生产效率差距不大。自2014年以来,Steelcase人均产值呈下降趋势,HermanMiller和HNI则逐渐上升。具体到升降办公桌来看,Steelcase旗下拥有Migration、Flex、AirTouch、Series5等产品系列,定价存在一定差别,面对不同市场;HermanMiller定位相对高端,包括Nevi、Renew系列,定价较高。表:三家公司典型升降办公桌产品对比(尺寸:毫米;重量:英磅)资料来源:公开资料整理(一)Steelcase:全球最大办公家具厂商Steelcase成立于1912年,总部位于美国密歇根州,员工超过12000人。公司最初以生产金属纸篓为主,逐渐发展成为全球最大的办公家具生产商,并于1998年在纽约证券交易所上市。公司旗下的产品包括办公座椅、办公桌、存储系统(如书架及存储柜等)、科技产品、空间隔断(如挡板、屏风等)等,客户领域涵盖办公场所、医疗保健和教育行业等。公司旗下品牌包括主线品牌:Steelcase、Coalesse(2008年合并3个品牌BraytonInternational,MetroFurniture和Vecta成立)和Turnstone;支线品牌包括:Designtex(1988年收购)、PolyVision(2001年收购)、SteelcaseHealthandEducation、Orangebox、AMQ(2017年收购)。根据官网的披露,公司在全球拥有15个工厂,其中9个位于北美地区,在美洲,欧洲,亚洲,中东,澳大利亚和非洲设有办事处和工厂。公司2017年收购了升降办公家具品牌AMQ,后者成立于2009年,是捷昌驱动的主要客户之一,其主要产品为升降办公桌、人体工程学支架、座椅和储物柜。捷昌驱动通过AMQ打入Steelcase供应链体系。表:Steelcase典型产品资料来源:公开资料整理根据Steelcase的财报披露,2019财年(2018.2.23-2019.2.22)公司收入34.43亿美元,同比增长12.69%;按照产品端分类,座椅和办公系统、储物占比分别为30%和46%anbo体育官网。公司下游市场以教育、金融、医疗为主,占比分别为14%、13%、12%。从地区收入结构来看,2019财年公司来自美国、EMEA地区的收入占比分别为72%、18%。(二)HermanMiller:定位高端的国际化办公家具厂商HermanMiller成立于1905年,是一家位于美国密歇根州的跨国家具生产商,最初以生产套房家具为主,当前的产品类别主要分为座椅、办公桌和办公空间、桌子、储藏和临床医用五大类。HermanMiller的主要优势在办公座椅,1976年推出Ergon座椅,由此进入人体工程学办公家具领域,较为典型的HermanMiller产品有Equa椅、Aeron椅、Noguchi桌、Marshmallow沙发和EamesLounge椅。公司目标市场较为高端,产品定价较高,根据我们从公司官网整理的数据,其主流产品定价普遍在2000美元以上。表:HermanMiller典型产品表资料来源:公开资料整理根据HermanMiller的财报,2019财年(2018.6.2-2019.6.1)公司营业收入25.67亿美元,同比增长7.81%,其中座椅产品、办公系统、储物家具收入分别为10.13、6.68、5.05亿美元,占比分别为39.48%、26.02%、19.69%。从地区收入结构来看,2019财年公司66%的收入来自于北美市场,并在美国、中国、意大利和英国设有制造厂。HermanMiller属于高端家具品牌,北美地区的接受度更高。HermanMiller的办公家具收入分为北美、国际定制合同,以及零售收入三部分,前两者ToB,零售业务ToC。办公家具的主要销售形式为招标项目制,包含在整体设计及具体产品。2019财年定制办公合同北美和及国际两部分收入为21.79亿美元,同比增长26.7%,北美部分收入增长明显;其中,定制合同营业利润率11.4%,显著高于零售业务。整体来看,公司2019财年净利润1.69亿美元,同比增长27.6%,净利率6.6%,保持稳定。(三)HNI:办公家具与壁炉制造商HNI是一家美国办公家具生产商,于1944年在爱荷华州成立。公司业务分为办公家具和壁炉产品,包括金属制和木制的商用和家用办公家具,以及以天然气、电力、木材为能源的家用壁炉和火炉。表:HNI典型产品资料来源:公开资料整理公司分成两大业务部门:办公家具OfficeFurniture和壁炉产品HearthProducts。办公家具部门——主要产品包括办公桌、书柜、椅子、独立办公室隔板和面板系统等,该部门产品品牌包括HON、Allsteel、Maxon、Gunlocke、HBF、OFM、Lamex和HNIIndia。各个品牌有不同的销售渠道和销售区域,其中Allsteel和Lamex两个品牌产品涉及办公升降桌业务。壁炉产品部门——提供各种燃料的壁炉和配件产品,旗下品牌包括Heatilator、Heat&Glo、Majestic、Monessen、Quadra-Fire、HarmanStove、VermontCastings等。根据HNI集团披露的数据,2018年整体收入22.58亿美元,同比增长3.77%;净利润1.07亿元,净利率4.72%。分产品来看,公司座椅、办公系统和储物业务营业收入分别为5.98亿美元和10.15亿美元,占比分别为26.5%和45%。公司业务主要分布在北美和亚太地区,在美国、加拿大、中国大陆、香港和新加坡等地设有分支机构。 -全文完-